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天然气黄金时代 城市燃气七雄竞争格局

发布日期:2019-01-09    阅读次数:30次    来源: 能源情报   

在能源转型推动下,天然气黄金时代在延续。不出意外,2018年国内新增天然气消费量超过300亿立方米。全球范围而言,在天然气到底是过渡能源还是主体能源的喧嚣声中,天然气消费增速依然维持,还是增速最快的能源。

全球都为天然气疯狂。全球LNG新增产能85%在美国,特朗普总统充当最大的天然气推销员,施压中国、欧洲购买更多LNG。在蓝天和能源结构调整双重动力下,中国成为天然气消费的发动机,急速向前。

北美产量飞速增长,东亚天然气消费一骑绝尘。天然气黄金时代的大戏正在上演。全球的天然气占一次能源消费比例25%左右。

天然气消费突飞猛进是21世纪以来的事情,国内到2014年,消费量快速增长。之后经历短暂的盘整,重新驶上高速增长的快车道。吸引全球主要供应方蜂拥而来,市场上热闹非凡。也促进了下游的竞争。

消费势头还不减,截至2018年11月底,天然气表观消费量2510亿立方米,同比增长18.2%。已经超过2017年全年消费量100多亿立方米,进口量1110亿立方米,同比增35.9%,是消费量增速的近两倍。对外依存度44%,高于去年近5个百分点。

天然气黄金时代也成就了一批下游燃气企业。携早期积累的优势,领跑行业。此外还有一批资源丰富的第二梯队企业、地方政府成立的燃气公司在奋起直追。在这个时间点上,主要的7家“燃气七雄”合计天然气销售量占全国消费量接近50%,门槛在100亿立方米。

虽然领先优势明显,但争夺也会更加激烈。燃气七雄华润燃气、港华燃气、中国燃气、北京燃气、新奥燃气、昆仑燃气、申能燃气都在快速增长,并有深圳燃气、佛山燃气、长春燃气、山西国新等地方国有公用事业企业,天伦燃气、中裕燃气、北燃蓝天等上市公司,各省还在陆续组建省级燃气公司结合省网,分享天然气终端消费市场的机会。

燃气市场不寂寞,竞争激烈。

争夺2000亿方新市场

天然气黄金时代真正来了,在一次能源中增速最快,在煤、油增长逐步趋稳,到达峰值的背景下,天然气的成长性显得弥足珍贵。

天然气被赋予了重要地位。通常说法,19世纪是煤炭的世纪,煤炭驱动了工业革命,在全球扩散,20世纪是石油的世纪,推动汽车社会的形成,汽车工业至今仍是支柱产业。21世纪被称为清洁能源的世纪,天然气因其清洁、高效被赋予重任。

电在能源消费中占据不可取代的地位,天然气以化石能源利用清洁的特性,承担着能源转型的责任。中国能源消费虽然仍然以煤炭为主,但是在环境约束下,能源转型急速前进,天然气消费孕育了一批巨头。

中国天然气消费增长一路狂奔。2006年中国第一次进口液化天然气,到2017年底,LNG进口量3800多万吨,全球排名第二。在不远的将来,中国进口LNG超过日本跃居全球第一,是意料之中的事情。

2018年前11月,天然气进口8119万吨,其中液化天然气(LNG)进口4752万吨,同比增加48.5%;气态天然气进口3367万吨,同比增加26.8%。LNG进口量比去年全年多出近1000万吨,汹涌而来。

中国天然气消费2000年开始进入快速发展期,年均增长16%,持续至2014年。经过三年的调整,2016年天然气消费又重回两位数增长。2010年天然气消费量跃过1000亿立方米的槛,之后以500亿立方米为标准,2012年接近1500亿方,2013年大幅增加至1600亿方左右。

之后增速放缓,到2016年天然气消费量超过2000亿立方米,2017年底达到2373亿立方米,今年不出意外将超过2700亿立方米。新增市场,在市场规模大省份、促成早意识到机会的企业成为巨头。2000年以后,主要的燃气企业都已上市,借助资本的力量在全国圈地。

不过,市场布局围绕主干输气管网,成长规模有限。由于价格管制,城市燃气本身的经济吸引力有限。随着价格逐步放开,管网和基础设施开放的推进,以及天然气替代的落地,天然气作为公用事业开始吸引更多资本进入。新的争夺已拉开帷幕。

按照2030年天然气占比15%的目标,在目前消费量基础上,还有2000亿方的增量市场,将是个大市场。有足够的空间留给新巨头。

燃气七雄竞争格局

新的燃气企业如雨后春笋,层出不穷。截至2017年底,天然气消费量跟经济活跃成正比,环渤海、长三角、东南沿海和西南天然气产区是主要的消费区域。

2017年,环渤海、长三角和西南地区天然气消费量1189亿立方米,占比达到50%。用气量超过100亿立方米的省份包括江苏、广东、四川、新疆、北京、山东六省市。河北、河南、浙江、重庆四省市用气量接近100亿立方米。

用气量超过100亿立方米的立方米的六省市2016年已经固定。2017年,“2+26”以及煤改气带动更多省份天然气消费量提升。天然气消费集中造成大的燃气企业要么深耕某个规模大的市场,要么提早全国布局,不然只能靠当地市场。

目前全国燃气七雄都是21世纪初开始布局,全国扩张,占得先机。只有北京燃气和上海燃气深耕当地市场。尤其是北京燃气,靠北京单个城市最高的天然气消费量进入七雄,最近也开始全国布局。

华润燃气、港华燃气、新奥能源、中国燃气、北京燃气、昆仑能源、申能燃气

前景定位已有分化

此外还有很多燃气公司,深圳燃气、广州燃气、佛山燃气、中山公用,广州基本每个市都有燃气公司,瓜分市场。中石化、中广核都组建燃气公司,地方省级燃气公司也有进展,加上原有省网公司业务,颇有实力。山西、山东、新疆兵团都组建了燃气公司。

各省都有省网公司,在各地占尽优势。此前成本公开也不尽透明,赚取了产业链上最丰厚的利润。不过在监管压力下,已经逐步规范。

未来后进的燃气企业将经历重组,小范围也会存在自己的燃气公司。城市燃气公司属于城市公用事业,单靠居民用气,价格调整不灵活,传统的燃气公司都是靠接驳费、燃气器具、初装费获取收益。此外就拼经营区域内的工商业用户。

目前而言,申能、北燃(北控)、深圳燃气都以入股方式涉足接收站业务,北燃是唯一在冬供其间购入LNG现货的燃气企业,北燃还计划在天津自建接收站。北燃是陕京线股东。

新奥燃气自建的接收站已经投运,但管道建设的利益还没有平衡。新奥能源发展方向朝向综合能源服务,因地制宜提供能源解决方案。华润、港华、中燃至今没有涉足接收站业务。

港华、中燃、华润都涉足分布式能源和园区供能业务。昆仑能源依托中石油,在产业链上走得更远,接收站、管道都是业务范围,并进入天然气发电建设。

城市燃气具有小范围自然垄断的特点,此前依靠特许经营权,在某个区域是垄断式经营。随着管道建设完善,受到的监管压力也将增加,转变成固定回报模式。需要开拓新的业务。

城市燃气作为入口的价值将逐渐体现,挖掘好的公司将领跑未来。未来要综合电、热、冷多能互补,充分实现渠道的价值,满足用户需求。细分的储气调峰、基础设施、运输物流、服务方案设计、数据化改造提升都决定着未来的格局。

具体到企业,有些定位综合能源服务,有些走向全产业链整合,有些做精主业,有些进入电商,嫁接新的增长动力。还有些通过收购整合,提升规模。

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